Coaching-CRM
Kundenverwaltung für Coaches: pro Kunde eine Timeline mit Sessions und privaten Notizen, Aufgaben mit Abgabe und Feedback, eine geteilte Dateiablage sowie Ziele und Intake-Daten.
Häufige Fragen
Was ist das Coaching-CRM auf bondigoo?
Das CRM ist dein Arbeitsbereich für jede Kundenbeziehung. Pro Kunde siehst du eine Timeline mit allen Sessions und deinen privaten Notizen, verwaltest Aufgaben, teilst Dateien und hältst Ziele sowie Intake-Daten fest. Das CRM ist ohne Zusatzkosten in bondigoo enthalten.
Sehen Kunden meine Notizen?
Nein. Notizen in der Timeline sind privat und nur für dich sichtbar. Du kannst sie als Meilenstein, Beobachtung, Check-in, Follow-up oder Risiko einordnen und wichtige Notizen oben anpinnen.
Wie funktionieren Aufgaben für Kunden?
Du weist einem Kunden eine Aufgabe mit Beschreibung, Fälligkeitsdatum und Anhängen zu. Der Kunde reicht seine Arbeit mit Dateien und Kommentar ein, du gibst sie frei oder bittest um eine Überarbeitung. Beide Seiten werden in der App und per E-Mail benachrichtigt.
Wie teile ich Dateien mit einem Kunden?
In der geteilten Dateiablage lädst du Arbeitsblätter, PDFs oder Bilder für einen bestimmten Kunden hoch. Der Kunde wird benachrichtigt und findet die Datei in seinem Arbeitsbereich. Du siehst, ob er sie bereits geöffnet hat.
Für welche Kunden kann ich das CRM nutzen?
Für alle Kunden, mit denen du auf bondigoo verbunden bist. Jede Kundenbeziehung hat einen eigenen, abgeschlossenen Bereich: Kunden sehen nur ihre eigenen Aufgaben und Dateien, nie die anderer Kunden.
Kann ich meine Kundenliste exportieren?
Ja. Im Reiter Kunden exportierst du deine Kundenliste als CSV-Datei, bearbeitest Notizen in einer Tabelle und importierst die Datei wieder. bondigoo ordnet jede Zeile dem richtigen Kunden zu.